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混凝土机械继续发力

混凝土机械继续发力

添加时间:2020-02-20 20:23 | 文章录入:本站 | 文章来源:原创

    公司是中国工程机械装备制造业领军企业。混凝土机械和起重机械是公司两大主营业务,市场份额均位居国内市场第二位。2012年一季度,公司运营情况远好于工程机械行业整体水平,实现归属母公司净利润20.9亿元,同比增长3.2%,对应每股收益0.27元,业绩好于预期。

  在欧美经济复杂多变,国内投资增速下滑,工程机械行业业绩大幅下降的背景下,公司一季度混凝土机械延续去年的强劲增长,营业收入同比增长超过40%,市场占有率显著提升;塔式起重机增长10%、土方机械增长超过20%,工程起重机受铁路投资大幅下降影响,同比下降达到40%左右。

  鉴于经济下滑速度远超预期,日前中央反复强调将稳定经济增长放在首位,表示会加大基础建设投资力度。我们相信这将极大刺激工程机械的下游需求,公司有望从中受益。预计下半年公司收入和利润的增长幅度将好于上半年。

  公司全球化战略目标清晰。2008年收购意大利CIFA公司,2010年成功完成在港股的首次公开发行,今年3月成功发行美元债券,近期公司又挂牌出售其全资子公司长沙中联重科环卫机械有限公司80%的股权,专心致力于做大做强工程机械主业,完善产业链,提高企业核心竞争力,逐步拓展海外业务及服务。公司在海外新增十几处分支机构并与几十家海外代理商合作,完善国际化营销服务网络。2008年公司境外收入占比超过20%,金融危机后境外业务一直停滞不前,截至2011年境外业务占比下降到4.83%。预计到2015年公司境外业务占比将超过10%。

  在不考虑出售环卫机械80%股权的条件下,我们预测公司2012年-2014年实现每股收益分别为1.19元、1.43元、1.61元,对应动态市盈率分别为9.32倍、7.75倍、6.85倍。首次给予“买入”评级。

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